		2012년 4월 3일 공보 2012 - 4 - 3 호
		이 자료는 4월 4일 조간부터 취급하여 주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는 4월 3일 12:00 이후부터 취급 가능
제 목 : 금융기관 대출행태서베이 결과 ( 2012년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망 )

□ 이 자료는 한국은행이 2012년 3월중 국내은행을 대상으로

실시한 대출행태에 관한 서베이 결과임

( 자세한 내용은 “붙임” 참조 )

문의처 : 거시건전성분석국 조기경보팀 부국장 신형욱, 조사역 신영석

Tel : 750-6723    Fax : 750-6859    E-mail : finstabla@bok.or.kr

공보실 : Tel (02) 759-4015, 4016

“한국은행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에도 수록되어 있습니다.”

( 붙 임 )

금융기관 대출행태서베이 결과

( 2012년 1/4분기 동향 및 2/4분기 전망 )

2012. 4

		목 차
< 요 약 > Ⅰ. 대출태도 ............................................ 1 Ⅱ. 신용위험 ............................................ 3 Ⅲ. 대출수요 ............................................ 5 < 별첨 > 2012년 1/4분기 대출행태서베이 실시 개요

< 요  약 >

□ 2012년 2/4분기중 국내은행의 전반적인 대출태도는 중소기업 및가계 대출을 중심으로 대체로 신중해질 것으로 전망

― (중소기업) 대내외 경기둔화에 따른 신용위험 상승 우려가 커지면서 완화기조가 다소 약화

― (가계) 정부의 가계부채 억제대책, 가계채무상환능력 저하 등으로 보다 신중한 자세를 유지

□ 신용위험은 중소기업 및 가계 모두 상승세가 더욱 커질 전망

― (중소기업) 건설․부동산 등 취약업종의 잠재적 부실위험이 상존하는 데다 향후 경기전망의 불확실성이 증대

― (가계) 가계부채 수준이 높은 데다 소득여건 개선 지연 등으로  채무상환능력이 저하될 우려

□ 대출수요는 중소기업 및 가계 모두 큰 폭 증가할 전망

― (중소기업) 업황 부진으로 현금 확보가 여의치 못한 가운데 고유가 등 영업여건 악화에 대비한 자금수요가 확대

― (가계) 주택자금은 아파트 신규분양 증가 등의 영향으로, 일반 자금은 생계형 자금을 중심으로 크게 증가

국내은행 대출행태지수1)(DI) 추이 및 전망

		2009				2010					2011					2012
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
대 출 태 도		7	-2	-4		8	4	11	16		15	15	5	5		7	3
신 용 위 험		34	24	24		18	16	16	12	6	6	12	7	9		13	25
대 출 수 요		16	17	8		-6	-3	7	22		20	13	17	16		12	23

주 : 1) 대출행태지수 = [ {‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5} －

{’크게 강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5} ]× 100

Ⅰ		대출태도

□ 2012년 2/4분기중 국내은행의 중소기업에 대한 대출태도는 완화기조가 다소 약화될 전망

― 대내외 경기둔화의 영향 등으로 신용위험 상승 우려가 커지면서 중소기업 대출에 대한 리스크 관리를 보다 강화할 방침

□ 대기업의 경우 상대적으로 부실위험이 작은 데다 은행들도 마땅한 자금운용처 발굴이 어려워 낮은 수준의 완화세를 지속할 전망

□ 가계에 대한 대출태도는 정부의 가계부채 억제대책, 가계채무상환능력 저하 등으로 보다 신중한 자세를 유지할 것으로 예상

국내은행의 대출태도지수 추이 및 전망

		2009				2010					2011					2012
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		7	-2	-4		8	4	11	16		15	15	5	5		7	3
중소기업		16	9	0	9	9	0	9	22		22	22	19	9		13	9
대 기 업		-9	0	0	3	3	6	3	6		9	13	6	3		3	6
가계주택		9	-19	-13	9	9	9	13	3		6	6	-25	-9		-6	-9
가계일반		-3	9	3	9	9	9	6	6		6	6	-9	0		0	-6

/ 7

<참고 1> 2012년 2/4분기중 국내은행의 차주별 대출태도 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.4~6월) 동안 대출취급기준 또는 대출조건에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 강화요인 - 대출태도의 가장 큰 강화요인으로 중소기업의 경우 경기둔화, 신용위험증가를, 가계에 대해서는 감독당국의 가계대출 억제를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 악화	-	1.00	1.00	1.00
		리스크 수용방침의 소극화	-	1.00	1.00	1.00
		수익성 중시	-	1.00	1.00	1.00
	차주요인	경기악화 또는 불확실성의 증대	-	2.00	1.67	1.50
		차주의 신용위험 증가	-	2.00	1.67	1.25
	정책요인	감독정책의 강화	-	1.00	2.00	2.25
		통화정책의 강화	-	1.00	1.00	1.00
	기 타		-	1.00	1.00	1.00
	응답기관 수		0	1	3	4
ㅇ 대출취급기준 또는 대출조건 완화요인 - 대출태도의 주된 완화요인으로는 대기업 및 가계의 경우 은행의 양호한자금사정, 시장점유율 제고를, 중소기업에 대해서는 상기 요인에 더해 부실면책요건 확대를 지적
			대기업 (평균)	중소기업 (평균)	가계일반 (평균)	가계주택 (평균)
	내부요인	자본 또는 자금포지션의 개선	2.00	1.75	2.00	3.00
		리스크 수용방침의 적극화	1.00	1.25	1.00	1.00
		시장점유율 제고	2.00	1.75	2.00	3.00
	차주요인	경기호전 또는 불확실성의 감소	1.00	1.00	1.00	1.00
		차주의 신용위험 감소	1.00	1.00	1.00	1.00
	정책요인	감독정책의 완화 (부실면책요건 확대)	1.50	1.75	1.00	1.00
		통화정책의 완화	1.00	1.00	1.00	1.00
	기 타		1.00	1.00	1.00	1.00
	응답기관 수		2	4	1	1

Ⅱ		신용위험

□ 중소기업의 신용위험은 크게 높아질 전망

― 건설․부동산 등 취약업종의 잠재적 부실위험이 상존하고 있는 데다 향후 경기전망의 불확실성이 증대된 데 주로 기인

□ 대기업의 경우 글로벌 경기회복세 약화에 따른 수출 둔화 우려 등으로 신용위험이 소폭 상승할 것으로 예상

□ 가계의 신용위험도 큰 폭으로 상승할 전망

― 가계부채 수준이 높은 데다 소득여건 개선 지연 등의 영향으로  채무상환능력이 저하될 우려

국내은행의 신용위험지수 추이 및 전망

		2009				2010					2011					2012
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		34	24	24	8	18	16	16	12		6	12	7	9		13	25
중소기업		41	31	28	9	25	22	16	16		6	16	9	13		19	28
대 기 업		16	9	3	3	6	-3	0	-3		-3	-6	-3	3		3	6
가 계		25	16	19	9	13	9	16	9		9	9	3	6		9	25

<참고 2> 2012년 2/4분기중 국내은행의 차주별 신용위험 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.4~6월) 동안 기업 및 가계의 신용위험에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로 다음에 열거하는 사항들 중 선택하여 주십시오.” 라는 질문에 대한 응답 결과 (복수응답 가능)
ㅇ 기업 및 가계의 신용위험 변화 요인 - 신용위험의 주된 상승요인으로 대기업과 중소기업의 경우 모두 경기 하방위험, 고유가 등에 따른 수익성 저하를, 가계에 대해서는 부채규모 증가,가계의 소득여건 개선 지연을 지적
			대기업		중소기업		가계
			상승	하락	상승	하락	상승	하락
	기업	기업 수익성의 변화	1 (33.3)	-	5 (35.7)	-
		기업 채무증감	-	-	1 (7.1)	-
		기업 담보가치의 변화	-	-	-	-
		경기변동	2 (66.7)	-	8 (57.2)	-
		기 타	-	-	-	-
	가계	실업률 증감					-	-
		가계소득의 변화					4 (33.3)	-
		가계 채무증감					6 (50.0)	-
		가계 담보가치의 변화					2 (16.7)	-
		기 타					-	-
	응답기관 수		2	0	9	0	8	0
	주 : ( )내는 구성비(%)

Ⅲ		대출수요

□ 중소기업의 대출수요는 큰 폭으로 늘어날 전망

― 업황 부진으로 현금 확보가 여의치 못한 가운데 고유가 등 영업여건 악화에 대비한 자금수요가 확대될 전망

□ 대기업의 경우 세계경제의 성장세 둔화 등으로 대출수요가 소폭 둔화될 것으로 예상

□ 가계주택자금 대출수요는 아파트 신규분양 증가 등의 영향으로,일반자금은 생계형자금을 중심으로 크게 증가할 전망

국내은행의 대출수요지수 추이 및 전망

		2009				2010					2011					2012
		2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4	3/4	4/4		1/4	2/4e
종 합		16	17	8		-6	-3	7	22		20	13	17	16		12	23
중소기업		19	16	13		-3	9	13	25		28	16	22	22		22	31
대 기 업		6	3	3		3	-6	3	6		9	13	6	9		13	9
가계주택		22	22	6		0	-6	6	19		16	13	6	3		3	13
가계일반		0	13	6		-12	-13	0	13		3	6	13	13		0	13

<참고 3> 2012년 2/4분기중 국내은행의 차주별 대출수요 전망 요인 ― “향후 3개월(‘12.4~6월) 동안 기업 및 가계의 대출수요에 변화가 예상된다면 동 변화의 이유로서 다음에 열거한 사항들이 어느 정도 중요하게 감안되었는가?” 라는 질문에 대한 응답 결과 * 그 정도에 따라 “1 = 거의 감안되지 않음”, “2 = 어느 정도 중요하게감안됨”, “3 = 매우 중요하게 감안됨”으로 응답
ㅇ 기업의 대출수요 변화 요인 - 대출수요의 주된 증가요인으로 대기업의 경우 여유자금 보유 필요성을,중소기업에 대해서는 내부조달자금 감소, 여유자금 보유 필요성을 지적
				대기업				중소기업
				증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	운전자금 수요변화	매출액 변동		1.33		-		1.10		-
		기업내부자금 변동		1.33		-		1.60		-
		여유자금의 보유 필요성 변화		1.67		-		1.50		-
	시설자금 수요변화	설비투자 변동		1.33		-		1.30		-
	시 장 요 인	자금조달기관 변경		1.00		-		1.20		-
		자금조달방법 변경		1.00		-		1.00		-
		대출금리 변화		1.00		-		1.00		-
	기 타			1.00		-		1.00		-
	응답기관 수			3		0		10		0
ㅇ 가계의 대출수요 변화 요인 - 대출수요의 주된 증가요인으로 일반자금의 경우 소비증가, 실질소득여건개선 미흡을, 주택자금에 대해서는 주택구입수요 및 소비 증가를 지적
			가계일반대출				가계주택대출
			증가 (평균)		감소 (평균)		증가 (평균)		감소 (평균)
	가계소비의 변화		1.60		2.00		1.60		2.00
	개인소득의 변화		1.60		1.00		1.00		1.00
	대출금리의 변화		1.00		1.00		1.20		1.00
	주택투자(구입·전세 등) 변화		1.20		2.00		1.80		2.00
	기 타 (중도금대출 등)		1.20		1.00		1.40		1.00
	응답기관 수		5		1		5		1

< 별첨 >

2012년 1/4분기 금융기관 대출행태서베이 실시 개요

1. 실시기간 : 2012. 3. 12～ 3. 23

2. 조사대상기관 : 16개 국내은행 (산업은행, 수출입은행 제외)

3. 조사대상자 : 조사대상기관의 여신업무 총괄담당 책임자

4. 조사방법 : 면담조사

5. 조사내용

― 기업대출(대기업, 중소기업), 가계대출(주택자금, 일반자금)을 대상으로

다음 항목에 대해 조사실시月을 포함한 지난 3개월간(2012.1∼3월)의

동향 및 조사실시月 이후 향후 3개월간(2012.4∼6월)의 전망을 조사

ㅇ 대출태도 (대출태도의 변경여부, 대출조건의 변경내용 및 요인)

ㅇ 신용위험 변동상황 및 요인

ㅇ 대출수요 증감상황 및 요인

6. 대출행태지수의 의미

― 대출태도, 신용위험, 대출수요에 대한 금융기관의 동향 판단과 향후

전망을 5개 응답항목 (① 크게 완화[증가] ② 다소 완화[증가] ③ 변화없음

④ 다소 강화[감소] ⑤ 크게 강화[감소]) 으로 조사한 후 다음과 같이

가중평균한 것으로 기준치는 0이며 100과 -100 사이에 분포함

{[‘크게 완화(증가)’ 응답비중×1.0 + ’다소 완화(증가)‘ 응답비중×0.5] - [’크게

강화(감소)‘ 응답비중×1.0 + ’다소 강화(감소)‘ 응답비중×0.5]} × 100

ㅇ 예를 들어 대출태도지수가 正(+)이면 “완화”라고 응답한 금융

기관수가 “강화”라고 응답한 금융기관수보다 많음을 의미하며,

負(-)로 나타나면 그 반대의 경우를 의미함