신용사회의 금융파트너 – 신용카드·리스·할부·신기술금융

	보 도 자 료
	2015. 5. 4(월) 석간부터 보도 가능 [방송/통신/인터넷은 5. 4(월) 06시부터]

작성부서	여신금융연구소
책 임 자	이효찬 실장(2011-0750)	담 당 자	김소영 연구원(2011-0745)
배 포 일	2015. 4. 30(목)	배포부서	홍보부(2011-0787,0737), 10매

2015. 1분기 카드승인실적 분석

◦`15.1분기 카드승인금액(145.30조원)은 전년동기대비 6.1% 증가하였으나, 이는 `14년 연간 카드승인금액 증가율(6.1%)을 넘어서지 못한 수준이며 심지어 전년동기 증가율(6.2%)에 비해서도 0.1%p 감소한 수치

- 정부의 예산조기집행과 추가 경기부양책에도 불구하고 카드승인금액 증가율이 소폭 하락한 것은 국내경기회복이 더디게 진행되고 있는 상황을 반영

- 실제로 내수경기를 반영하는 `15.1분기 민간소비지출 증가율(추정치)는 2.1%로 전년동기(3.8%)대비 1.7%p하락

◦민간최종소비지출 증가율이 큰 폭으로 하락(1.7%p)하였음에도 불구하고 카드승인금액 증가율이 소폭 하락(0.1%p)한 것은 지불결제수단으로써 카드의 경쟁력이 지속되고 있음을 반영

- 절세효과가 있는 지급결제수단인 카드사용이 증가하면서 카드승인금액 증가율과 민간최종소비지출 증가율의 스프레드가 전년동기대비 확대(2.4%p→4.0%p)

◦`15.1분기 전체카드 승인금액 중 체크카드 승인금액 비중은 20.4%로 매분기 최고치를 경신

- 체크카드의 높은 소득공제율과 다양한 상품개발에 힘입어 동기간 전체카드 승인건수 중 체크카드 승인건수 비중(37.1%)도 최고치를 기록

◦`15.1분기 대중교통관련업종의 카드승인금액은 세월호 사고 이후 감소했던 여객선업종의 카드승인금액이 증가세(1.0%)로 전환되고, 카드결제 편의성이 높아진 고속버스업종의 카드승인금액이 큰 폭으로 증가(22.1%)하면서 전년동기대비 18.0% 상승

◦`15.1분기 서점업종의 카드승인금액은 1인당 독서량 감소 및 도서정가제 시행 등의 영향으로 전년동기대비 3.5% 감소

◦`15.1분기 유통업종 카드승인금액(20.99조원)은 전년동기대비 7.5% 증가하였으며, 특히 소액결제가 많은 편의점업종에서 높은 증가율(35.2%)을 기록

※붙임: 2015. 1분기 카드승인실적 분석

카드승인실적 분석 2015-3 ‧

카드승인실적 분석 2015-3호	< 붙 임 >

2015. 1분기 카드승인실적 분석

김소영 연구원

목 차

Ⅰ. 1분기 카드승인실적 동향

Ⅱ. 신용·체크카드 승인실적 비교

Ⅲ. 개인·법인카드 승인실적 비교

Ⅳ. 업종별 카드승인실적 동향

Ⅰ		1분기 카드승인실적 동향 현금서비스, 카드론, 해외신용판매, 기업구매전용카드 실적을 제외한 순수 국내 신용판매 승인실적(체크, 선불카드 포함)

여신금융연구소

`15.1분기 카드승인금액(145.30조원)은 전년동기대비 6.1% 증가하였으나, `14년 연간 카드승인금액 증가율(6.1%)를 넘어서지 못한 수준이며 심지어 전년동기 증가율(6.2%)에 비해서도 0.1%p 감소한 수치

정부의 예산조기집행과 추가 경기부양책에도 불구하고 카드승인금액 증가율이 소폭 하락한 것은 국내경기회복이 더디게 진행되고 있는 상황을 반영

`15년 상반기에 예정된 예산집행률은 59%로 `14년 상반기 예산집행률(57%)을 2%p 상회

경기부양책으로 인한 자산시장 회복이 실물경기 개선에 미치는 효과가 아직까지 미약

`14년 8월 시행된 부동산경기부양정책(LTV, DTI 완화)과 금리인하의 영향으로 3월 주택매매가격상승률은 전년동기(1.1%)대비 1.2%p 상승한 2.3%를 기록

주식시장 활성화정책 이후 3월말 코스피지수(2,041.03) 전월대비 2.8% 증가하여 직전 1년간(`14.2~`15.2) 코스피지수 증가율의 평균치(0.2%)를 2.6%p 상회

`14.8월 ‘2014 세제개편안’ 中

전체카드 승인금액	전체카드 승인건수
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

실제로 `15.1분기 민간소비지출 증가율(추정치)는 2.1%로 전년동기(3.8%)대비 1.7%p하락

`15.1분기 민간최종소비지출 증가율은 실질 민간최종소비지출과 소비자물가상승률을 고려해 추정한 수치

민간최종소비지출 증가율이 큰 폭으로 하락(1.7%p)하였음에도 불구하고 카드승인금액 증가율이 소폭 하락(0.1%p)한 것은 지불결제수단으로써 카드의 경쟁력이 지속되고 있음을 반영

절세효과가 있는 지급결제수단인 카드사용이 증가하면서 카드승인금액 증가율과 민간최종소비지출 증가율의 스프레드가 전년동기대비 확대(2.4%p→4.0%p)

`15.1분기 전체카드 승인건수는 총 30.29억건으로 전년동기대비 14.0%(3.72억건) 증가

`15.1월 이전 카드승인실적 분석에서는 승인건수과 승인취소건수가 분리되지 않은 ‘이용건수’ 통계 자료를 사용했으나, `15.1월부터 승인건수와 승인취소건수가 분리되어 통계자료가 작성됨으로써 승인건수 및 평균결제금액에서 이전자료와 차이가 발생 (자세한 내용은 ‘2015. 1월 카드승인실적 분석’을 참조)

카드승인건수 증가율과 카드승인금액 증가율의 격차가 이어지면서(`14.1분기:8.9%p→`15.1분기:7.9%p) 카드결제의 소액화가 여전히 진행 중임을 확인

민간최종소비지출 VS 카드승인금액 증가율

자료 : 여신금융연구소

Ⅱ		신용·체크카드 승인실적 비교

(승인금액) `15.1분기 신용카드 승인금액은 총 115.26조원으로 전년동기대비 4.4%, 체크카드승인금액은 총 29.61조원으로 전년동기대비 13.7% 증가

체크카드의 성장세는 다소 둔화되었으나(`14.1분기:25.0%→`15.1분기:13.7%) 아직까지 신용카드(4.4%) 대비 높은 성장률을 기록

신용카드 승인금액 추이	체크카드 승인금액 추이
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

(승인금액 비중) `15.1분기 전체카드 대비 체크카드의 승인금액 비중은 20.4%로 매분기 최고치를 경신

체크카드 승인금액 비중은 높은 소득공제율과 다양한 상품개발에 힘입어 3분기 연속으로 20%대를 기록

신용·체크카드 승인금액 비중	신용·체크카드 승인건수 비중
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

(승인건수) `15.1분기 신용카드 승인건수는 총 18.96억건으로 전년동기대비 9.7%, 체크카드 승인건수는 총 11.25억건으로 전년동기대비 22.2% 증가

카드종류와 상관없이 소액결제가 증가하면서 신용·체크카드 모두 승인건수 증가율이 승인금액 증가율을 상회

신용카드 승인건수 증가율  9.7% > 신용카드 승인금액 증가율  4.4%

체크카드 승인건수 증가율 22.2% > 체크카드 승인금액 증가율 13.7%

(승인건수 비중) `15.1분기 전체카드 대비 체크카드의 승인건수 비중은 37.1%로 매분기 최고치를 경신

신용카드 승인건수 비중 : `14.1분기 65.0% → `15.1분기 62.6%

체크카드 승인건수 비중 : `14.1분기 34.6% → `15.1분기 37.1%

신용카드 승인건수 추이	체크카드 승인건수 추이
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

(평균결제금액) 카드결제의 소액화로 `15.1분기 전체카드 평균결제금액(47,973원)은 전년동기(51.560원)대비 7.0% 하락

평균결제금액(1건당 카드결제금액) = 카드승인금액 / 카드승인건수

소액결제가 많은 체크카드의 평균결제금액 하락이 신용카드보다 더 빠르게 진행

신용카드 평균결제금액 : `14.1분기 63,916원 → `15.1분기 60,795원 (4.9%↓)

체크카드 평균결제금액 : `14.1~2월 28,295원 → `15.1~2월 26,321원 (7.0%↓)

신용·체크카드 평균결제금액

자료 : 여신금융연구소

Ⅲ		개인·법인카드 승인실적 비교 ‘2015. 1분기 카드승인실적 분석’부터 개인명의로 발급된 개인카드와 법인명의로 발급된 법인카드의 승인실적 자료를 제공

(승인금액) `15.1분기 개인카드 승인금액은 총 116.70조원으로 전년동기대비 6.1%, 법인카드승인금액은 총 28.45조원으로 전년동기대비 6.0% 증가

개인카드 승인금액 증가율은 전년동기대비 소폭 상승한 반면 법인카드 승인금액 증가율은 하락

개인카드 승인금액 증가율 : `14.1분기 5.9% → `15.1분기 6.1% (0.2%p↑)

법인카드 승인금액 증가율 : `14.1분기 8.0% → `15.1분기 6.0% (2.0%p↓)

개인카드 승인금액 추이	법인카드 승인금액 추이
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

(승인금액 비중) `15.1분기 전체카드 승인금액 중 개인카드와 법인카드의 승인금액 비중은 각각 80.3%와 19.6%로 전년동기와 동일

개인·법인카드 승인금액 비중	개인·법인카드 승인건수 비중
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

(승인건수) `15.1분기 개인카드 승인건수는 총 28.34억건으로 전년동기대비 14.1%, 법인카드 승인건수는 총 1.93억건으로 전년동기대비 12.9% 증가

(승인건수 비중) `15.1분기 전체카드 대비 개인카드와 법인카드의 승인건수 비중은 각각 93.6%와 6.4%로 전년동기와 비슷한 수준

개인카드 승인건수 추이	법인카드 승인건수 추이
자료 : 여신금융연구소	자료 : 여신금융연구소

(평균결제금액) 구매전용카드가 포함된 법인카드는 개인카드보다 평균결제금액이 3.58배 높음

카드결제의 소액화 추세로 개인카드와 법인카드 모두 평균결제금액이 감소

개인카드 평균결제금액 : `14.1분기 44,271원 → `15.1분기 41,175원 (7.0%↓)

법인카드 평균결제금액 : `14.1분기 157,000원 → `15.1분기 147,432원 (6.1%↓)

개인·법인카드 평균결제금액

자료 : 여신금융연구소

Ⅳ		업종별 카드승인실적 동향

1. 업종별 전체카드 승인실적 동향

`15.1분기 상위 10대 업종의 카드승인금액은 83.40조원으로 전년동기대비 10.8% 증가하였으며, 전체카드 승인금액에서 차지하는 비중은 전년동기대비 2.5%p (54.9%→57.4%) 증가

2015. 1분기 카드승인금액 상위 10대 업종
(단위 : 조원, %, %p)
업종		‘14.1분기	‘15.1분기	전년동기대비
				증감	증감률
1.	일반 음식점	17.87	19.92	2.05	11.5
2.	인터넷상거래	9.95	14.64	4.68	47.1
3.	주유소	11.51	9.84	-1.68	-14.6
4.	대형할인점	8.19	8.23	0.04	0.5
5.	공과금 서비스	4.78	6.85	2.07	43.3
6.	슈퍼마켓	5.58	6.26	0.68	12.1
7.	국산신차판매	5.03	5.62	0.59	11.7
8.	일반백화점	4.40	4.67	0.28	6.3
9.	보험	4.70	4.00	-0.70	-14.9
10.	약국	3.22	3.37	0.15	4.7
상위 10대 카드승인금액		75.24	83.40	8.16	10.8
상위 10대 비중		54.9	57.4	2.5
주 : 상위 10대 비중 = 100 × 상위 10대 카드승인금액 ÷ 전체카드 승인금액
자료 : 여신금융연구소

(대중교통) `15.1분기 대중교통 카드승인금액은 1.86조원으로 전년동기대비 18.0% 증가

세월호 사고(`14.4.16.) 이후 여객선업종의 카드승인금액이 3분기(`14.2분기~`14.4분기) 연속 감소했으나 `15.1분기 증가세로 전환

`14.2분기~`14.4분기 중 여객선 업종의 카드승인금액 증가율(%) : -18.2, -15.9, -1.1

E-PASS(고속버스 다기능통합단말기) 설치, 전국호환 교통카드 결제 확대로 `15.1분기 고속버스업종의 카드승인금액 증가율은 22.1%을 기록

올해 3월부터 별도발권절차 없이 고속버스내 설치된 단말기에 교통카드나 신용카드를 태그하면 발권과 함께 탑승이 가능

2015. 1분기 대중교통관련업종 카드승인금액
(단위 : 조원, %)
업종	‘14.1분기	‘15.1분기	전년동기대비
			증감	증감률
택시·버스·지하철	0.73	0.87	0.14	19.6
철도	0.52	0.60	0.08	14.7
고속버스	0.29	0.36	0.06	22.1
여객선	0.03	0.03	0.00	1.0
합계	1.57	1.86	0.28	18.0
자료 : 여신금융연구소

(서점) 1인당 독서량 감소 및 도서정가제 시행의 영향으로 서점업종의 카드승인금액은 전년동기대비 3.5% 감소

1인당 독서량 및 가구당 월평균 도서구입비는 감소하는 추세

문화체육관광부가 발표한 ‘국민독서실태조사’에 따르면 `13년 성인의 연간독서량은 9.2권으로 `11년대비 0.7권 감소하였으며 `14년 가구당 월평균 도서구입비는 `13년대비 2.9% 하락

도서정가제로 인한 도서가격 인하도 서점업종의 카드승인금액 감소에 영향

도서정가제 전후 단행본 평균 가격 : 19,456원→18,648원(4.2%↓)

2015. 1분기 서점업종 카드승인금액
(단위 : 조원, %)
업종	‘14.1분기	‘15.1분기	전년동기대비
			증감	증감률
서점	0.74	0.72	-0.03	-3.5
자료 : 여신금융연구소

(유통관련) `15.1분기 유통업종 카드승인금액(20.99조원)은 전년동기대비 7.5% 증가

생필품이 주로 소비되는 슈퍼마켓업종의 카드승인금액이 가장 큰 폭(0.68조원)으로 증가

소액결제가 많은 편의점업종의 카드승인금액은 전년동기대비 35.2% 증가

2015. 1분기 유통관련업종 카드승인금액
(단위 : 조원, %)
업종	‘14.1분기	‘15.1분기	전년동기대비
			증감	증감률
대형할인점	8.19	8.23	0.04	0.5
슈퍼마켓	5.58	6.26	0.68	12.1
백화점	4.40	4.67	0.28	6.3
편의점	1.35	1.83	0.48	35.2
합계	19.52	20.99	1.47	7.5
자료 : 여신금융연구소

2. 업종별 신용·체크카드 승인실적 비교

`15.1분기 상위 10대 업종의 신용카드 승인금액은 65.88조원으로 전년동기대비 9.0%, 체크카드승인금액은 18.50조원으로 전년동기대비 20.2% 증가

신용카드와 체크카드 모두 상위 10대 업종의 승인금액 증가율이 전체 승인금액 증가율을 상회하면서 일부 업종에 신용카드와 체크카드의 이용이 집중되는 추세가 강화

신용카드 전체 승인금액 증가율  4.4% < 신용카드 상위 10대업종 증가율  9.0%

체크카드 전체 승인금액 증가율 13.7% < 체크카드 상위 10대업종 증가율 20.2%

동일 업종 이용시 체크카드의 평균결제금액이 신용카드의 평균결제금액을 하회

대표적으로 주유소업종의 체크카드 평균결제금액(60,070원)은 신용카드 평균결제금액(64,938원)의 92.5% 수준

2015. 1분기 신용·체크카드 승인금액 상위 10대 업종
(단위 : 조원, %, %p)
업종		‘15.1분기	전년동기대비			업종		‘15.1분기	전년동기대비
			증감	증감률					증감	증감률
1.	일반음식점	13.24	0.95	7.7		1.	일반음식점	6.61	1.10	20.0
2.	인터넷상거래	12.91	4.01	45.1		2.	주유소	2.00	-0.21	-9.7
3.	주유소	7.80	-1.46	-15.7		3.	대형할인점	1.94	0.14	8.0
4.	대형할인점	6.28	-0.10	-1.6		4.	슈퍼마켓	1.85	0.31	19.9
5.	국산신차판매	5.46	0.58	11.9		5.	인터넷상거래	1.69	0.66	64.7
6.	공과금서비스	5.21	1.53	41.6		6.	공과금서비스	1.62	0.54	49.5
7.	슈퍼마켓	4.39	0.37	9.3		7.	편의점	0.91	0.26	39.0
8.	일반백화점	3.87	0.15	4.0		8.	일반백화점	0.79	0.13	19.1
9.	보험	3.86	-0.71	-15.5		9.	의원	0.57	0.13	28.3
10.	약국	2.86	0.09	3.3		10.	약국	0.50	0.06	13.7
상위 10대 신용카드 승인금액		65.88	5.42	9.0		상위 10대 체크카드 승인금액		18.50	3.11	20.2
상위 10대 비중		57.2	2.4			상위 10대 비중		62.5	3.4
주 : 상위 10대 비중 = 100 × 상위 10대 (신용 또는 체크)카드 승인금액 ÷ (신용 또는 체크)카드 승인금액
자료 : 여신금융연구소

`15.1분기 생활밀접업종의 카드승인금액은 40.95조원으로 전년동기대비 10.8% 증가하였으며, 전체카드 승인금액에서 차지하는 비중도 1.2%p (27.0%→28.2%) 상승

생활밀접업종의 신용카드 승인금액은 전년동기대비 7.4%(1.97조원), 체크카드 승인금액은 19.7%(2.02조원) 증가

카드종류별 생활밀접업종 승인금액이 차지하는 비중은 전년동기대비 신용카드 0.7%p (24.0%→24.8%), 체크카드 2.1%p (39.5%→41.5%) 상승

2015. 1분기 생활밀접업종 카드승인금액
(단위 : 조원, %, %p)
승인금액		‘14.1분기	‘15.1분기	전년동기대비
				증감	증감률
생활밀접업종 카드승인금액		36.97	40.95	3.99	10.8
전체카드 승인금액 대비 비중		27.0	28.2	1.2
	신용카드	26.56	28.53	1.97	7.4
	신용카드 승인금액 대비 비중	24.0	24.8	0.7
	체크카드	10.28	12.30	2.02	19.7
	체크카드 승인금액 대비 비중	39.5	41.5	2.1
자료 : 여신금융연구소

3. 업종별 개인·법인카드 승인실적 비교

`15.1분기 상위 10대 업종의 개인카드 승인금액은 67.50조원으로 전년동기대비 11.8%, 법인카드승인금액은 17.03조원으로 전년동기대비 14.4% 증가

동일 업종 이용시 법인카드의 평균결제금액이 개인카드의 평균결제금액을 상회

대표적으로 주유소업종의 법인카드 평균결제금액(105,273원)은 개인카드 평균결제금액(64,938원)의 1.62배

법인카드 승인금액 상위 10대 업종은 전체카드 승인금액 상위 10대 업종과 달리 주유소, 국산신차판매, 주차장, 항공사 등 교통수단과 관련된 업종이 상위권을 차지

2015. 1분기 개인·법인카드 승인금액 상위 10대 업종
(단위 : 조원, %, %p)
업종		‘15.1분기	전년동기대비			업종		‘15.1분기	전년동기대비
			증감	증감률					증감	증감률
1.	일반 음식점	16.41	1.78	12.2		1.	공과금 서비스	3.88	1.22	45.9
2.	인터넷상거래	13.06	4.24	48.1		2.	일반 음식점	3.49	0.27	8.4
3.	주유소	7.58	-1.36	-15.2		3.	주유소	2.26	-0.31	-12.2
4.	대형할인점	7.50	0.00	0.1		4.	인터넷상거래	1.56	0.44	39.1
5.	슈퍼마켓	5.80	0.62	12.0		5.	국산신차판매	1.68	0.19	13.0
6.	일반백화점	4.19	0.22	5.5		6.	주차장	0.98	0.40	69.9
7.	국산신차판매	3.94	0.40	11.2		7.	기타용역서비스	0.94	0.05	5.6
8.	보험	3.53	0.12	3.4		8.	약국	0.86	-0.08	-8.6
9.	공과금 서비스	2.98	0.85	40.0		9.	대형할인점	0.73	0.03	4.8
10.	약국	2.51	0.23	10.1		10.	항공사	0.65	-0.08	-10.7
상위 10대 개인카드 승인금액		67.50	7.10	11.8		상위 10대 법인카드 승인금액		17.03	2.14	14.4
상위 10대 비중		57.8	2.9			상위 10대 비중		59.9	4.4
주 : 상위 10대 비중 = 100 × 상위 10대 (신용 또는 체크)카드 승인금액 ÷ (신용 또는 체크)카드 승인금액