	韓日 경제규모, 기업경쟁력 비교
	보도일시 : 8월 19일(화) 조간 (인터넷은 8월 18일(월) 11:00)
	내용문의 : 아시아팀 정봉호 팀장 (010-9013-4109) 아시아팀 김봉만 과장 (010-8960-7290)

The Voice of Business

한일 경제규모 및 글로벌 기업 경쟁력 격차 4배수준

- 경제규모 격차 축소 추세, 주요 제조업에서 한국이 일본 따라잡고 있음

- 글로벌 한일 기업 비교 시 약 4배, 전체 경제규모도 약 4배 격차

국교 정상화 이후 한일간 경제격차가 꾸준히 줄어들고는 있으나, 경제규모나 기업간의 주요 지표에서 아직 일본과 약 4배가량의 격차가 있고, R&D 지표도 차이가 크게 나는 것으로 나타났다.

<한일 GDP 비교>

[단위 : 10억 달러]

	1980년	1990년	2000년	2005년	2010년	2011년	2012년	2013년
한국(a)	64	270	533	844	1,014	1,114	1,129	1,221 (추정)
일본(b)	1,086	3,103	4,731	4,571	5,495	5,905	5,937	4,901
비교(b/a)	16.96	11.49	8.87	5.41	5.41	5.30	5.25	4.01

자료 : IMF World Economic Outlook Database(2014.4)

주요 제조업 일본 따라잡고 있어

올해 들어 우리나라 반도체 생산액이 일본을 제치고 세계 2위에 올랐다. 대일무역수지 적자의 주범인 부품․소재 분야의 대일의존도도 많이 줄어들었고, 제조업 전체 세계시장점유율은 한국이 일본을 빠르게 따라잡고 있는 추세이다. 통신 기기, 섬유는 우리의 세계시장점유율이 일본을 앞질렀으며 전자부품 분야에서는 일본을 따라 잡았다. (첨부통계 참조)

주요 제조업 대표기업에서는 韓-日 큰 차이 없어

한일 주요 제조업 대표기업들을 비교해 보면 한국이 앞서거나 큰 차이가 없다. 전자분야에서는 삼성전자가 동 분야 일본 1위 기업인 파나소닉에 비해 영업이익률은 4배가 넘고, 자동차분야에서도 현대자동차가 도요타 자동차에 비해 영업이익률이 더 높다. 철강, 자동차 부품 분야에서도 일본과 비슷한 수준을 보이고 있다.

<한일 산업별 대표 기업 경영성과 비교>

[단위 : 10억 달러]

산업	경영성과	한국	일본
중공업	기업명	현대중공업	미쓰비시중공업
	매출액(a)	494.8 (54,188,096 백만원)	328.8 (3,349.50 십억엔)
	영업이익(b)	7.3 (801,983 백만원)	20.2 (206.1 십억엔)
	이익률(b/a, %)	1.5	6.14
전기 전자	기업명	삼성전자	파나소닉
	매출액	2088.5 (228,692.667 십억원)	762.3 (7,737 십억엔)
	영업이익	335.9 (36,785 십억원)	30.0 (305.1 십억엔)
	이익률(b/a, %)	16.1	3.9
철강	기업명	포스코	신일철주금
	매출액	564.9 (61,864,649 백만원)	543.3 (5,516,180 백만엔)
	영업이익	27.3 (2,996,133 백만원)	29.3 (298,390 백만엔)
	이익률(b/a, %)	4.8	5.4
자동차	기업명	현대자동차	도요타
	매출액	797.3 (87,307,636 백만원)	2,173.4 (22,064,192 백만엔)
	영업이익	75.9 (8,315,497 백만원)	130.1(1,320,888 백만엔)
	이익률(b/a, %)	9.5	6.0
자동차부품	기업명	현대모비스	덴소
	매출액	312.3 (34,198,594 백만원)	403.4 (4,095,925 백만엔)
	영업이익	26.7 (2,924,404 백만원)	37.2 (377,969 백만엔)
	이익률(b/a, %)	8.5	9.2

주 : 경영성과는 2013년 기준, 환율은 2013년 평균 환율인 1$ =101.517엔, 1$ = 1,095원으로 계산

자료 : 한중일 경제삼국지(안현호 2013년) 인용, 수치는 개별 회사 홈페이지 annual report 참고

하지만 한일 양국 글로벌 기업들의 경쟁력을 비교해 보면 양국간에 3~4배 정도의 격차가 난다. 기업들의 글로벌 경쟁력을 나타내는 세계수출시장 점유율 1위 품목수는 한국이 64개인데 비해 일본은 231개이다. 중국의 부상에 따라 양국 모두 점유율 1위 품목수는 감소하고 있으나 한일 양국간 격차는 몇 년째 줄어들고 있지 않고 있다. 포춘 500대 기업에 포함되는 양국 기업의 수도 일본이 57개인데 반해 한국은 17개에 불과하다.

<한일 기업의 글로벌 경쟁력 비교>

구분	한국(a)	일본(b)	비교(b/a)
세계수출시장점유율1위품목(개, 2012년)	64	231	3.61
포춘 500대 기업 (개, 2014년)	17	57	3.35
시가총액 10조 이상 기업(2014.8.1. 기준)	25개	101개	4.04

자료 : 무역협회(2014.1), “세계 수출시장 점유율 1위 품목으로 본 우리 수출 경쟁력”

포춘 홈페이지(2014), 한국거래소&도쿄거래소 홈페이지(2014), KAMA(2013.6) “세계 100대 자동      차부품업체 현황”, The Bank지(2013년)

주 : 시가총액의 기준 환율은 2014년 8월 1일 엔화 매매기준율 1,007.96원 적용

전체적인 경제규모에서도 4배 가량 격차

전체 경제규모에서도 일본이 4배 가량 한국보다 앞선 것으로 조사되었다.  국가의 경제규모를 나타내는 GDP의 경우 양국의 격차는 줄어들고 있지만 여전히 일본이 우리에 비해 4.01배 높은 수준이다. 주식시장의 규모를 나타내는 증시시가총액의 경우 2014년 7월말 기준으로 일본이 한국보다 3.84배 높은 것으로 나타난다. 외환거래 규모의 경우 약 8배에 가까운 차이가 난다. 일본 엔화가 세계외환 거래의 23%를 차지하는 3대 통화로 거래비중이 1.2%에 불과한 한국 원화와는 글로벌 인지도에서 큰 차이가 나기 때문이다. 다만 수출지향적인 한국의 경제시스템상 교역 및 수출규모에서는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다.

<한일 경제규모 비교 >

구분	한국(a)	일본(b)	비교(b/a)
GDP (10억달러, 2013년)	1,221	4,901	4.01
증시 시가총액 (억원, 2014. 7.31 ) 기준환율 1엔 = 1,002,63원	12,424,161	47,930,556 (478,048,394백만엔)	3.84
외환거래규모(10억달러, 2013년 4월 일평균 거래량 기준)	48	374	7.79
외환보유고 (10억 달러, 2014년 5월말)	360,9(7위)	1,283.9(2위)	3.55
해외직접투자액(10억달러, 2013년)	35.1	131.0	3.73
ODA 규모(10억달러, 2012년 기준)	1.7	11.7	6.75
교역규모 (10억 달러, 2013년)	1075.2	1558	1.45
수출규모 (10억 달러, 2013년)	559.6	719.2	1.29

자료 : IMF World Economic Outlook Database(2014.4), 한국거래소&도쿄증권거래소 홈페이지, 한국 수출입은행, 일본 JETRO 홈페이지, 한국은행(2013.9)  '국제결제은행(BIS) 주관 세계 외환 및 장외파생상품 시장 조사'  한국은행(2014.7) ‘2014년 6월말 외환보유액’ 기획재정부(14.4), 최근 5년간 OEDC 개발원조위원회 회원국 중 ODA 규모 증가율 1위, Jetro ‘Japan’s International Trade in Goods (Yearly)2013

해외직접투자, ODA 4배 이상

해외직접투자 규모도 일본이 2013년 천억불을 넘어서 한국보다 약 4배 높은 수준이다. ODA 규모도 일본이 6배 이상 높은 수준이다. 일본의 ODA가 일본기업의 해외진출을 지원하는 성격이 많다는 점을 감안할 때 이를 통해 자국기업이 해외시장에 진출할 수 있는 가능성도 일본이 한국보다 높을 수 있다.

제조업보다 과학기술 및 R&D 격차높아

국가 과학기술의 바로미터로 사용하는 과학분야 노벨상 수상자 수에서 일본이 16명이나 되는 반면 한국은 아무도 없다.  유럽집행위원회가 2012년 각기업들의 R&D 규모를 기준으로 발표한 세계 R&D 2,000대 기업에 일본은 353개 포함된 반면 한국은 56개 불과하다. 실제로 2012년 기준 연구개발비가 1조원이 넘는 한국기업이 삼성전자, LG전자, 현대자동차 등 3개에 불과한 반면 일본은 토요타, 혼다 등 29개사나 있다. 세계적인 정보회사 톰슨 로이트가 보유 특허수 등을 기준으로 작년에 선정한 세계 100대 혁신 기업에 일본 기업은 28개 포함된 반면 한국 기업은 3개에 불과하다.

<한일 R&D 관련 주요지표 비교 >

구분	한국(a)	일본(b)	비교(b/a)
과학・의학분야 노벨상 수상자 ( ()안은 전체 수상자수)	0명(1명)	16명(19명)
R&D 2000대 기업수 (2012년 유럽집행위원회 집계)	56개사	353개사	6.3
연구개발비 1조원 초과 기업(2012년)	3개	29개	9.6
세계100대 혁신기업수 (2013년 톰슨&로이트 선정)	3개	28개	9.3

자료 : 유럽집행위원회(2013.11) 2013 EU 산업 R&D 투자 스코어 보드

톰슨 로이트(2013.10) 2013 Thomson Reuters Top 100 Global Innovators

전경련 엄치성 상무는 “최근 일본 기업들이 다시 글로벌 경쟁력을 회복하고 있으며 조선 등 주력산업에서도 우리를 추월하고 있다. 이런 상황에서 일본 과 경쟁하기 위해서는 기업은 경쟁력 강화를 위해 노력하고, 정부도 기업하기 좋은 환경을 만들기에 전념해야 한다”고 강조하였다.

<참고 통계>

< 반도체 생산액/점유율 추이 >

[단위: 백만달러, %]

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
미 국	147,324 / 47.9%	157,948 / 50.8%	153,554 / 50.7%	166,651 / 52.4%
한 국	43,724 / 14.2%	43,038 / 13.9%	44,615 / 14.7%	51,516 / 16.2%
일 본	62,458 / 20.3%	57,431 / 18.5%	52,890 / 17.5%	43,432 / 13.7%
유 럽	28,628 / 9.3%	27,740 / 8.9%	26,481 / 8.7%	27,649 / 8.7%
대 만	20,592 / 6.7%	18,464 / 5.9%	18,441 / 6.1%	20,554 / 6.5%
기 타	4,901 / 1.6%	6,008 / 2.0%	7,069 / 2.3%	8,345 / 2.5%
합 계	307,627 / 100%	310,629 / 100%	303,050 / 100%	318,147 / 100%

<韓日 제조업 세계시장점유율 변화>

[단위 : %]

	한국			일본
	2005	2007	2011	2005	2007	2011
조선	21.0	21.2	27.2	14.4	12.4	13.1
전자부품	6.4	7.3	8.8	10.7	9.3	8.8
통신기기	8.5	7.9	6.4	4.3	6.4	3.6
철강제품	3.8	3.4	5.2	7.8	6.6	8.0
자동차	3.5	3.5	4.5	11.5	11.4	10.0
화학제품	3.0	3.2	4.1	5.6	5.3	5.0
가전	3.5	2.3	2.8	8.9	6.0	5.9
기계류	1.8	1.9	2.7	8.8	8.0	8.6
섬유류	2.6	2.0	2.2	1.5	1.3	1.4
정밀기기	1.1	1.2	2.1	8.4	6.5	6.3
제조업	2.8	2.8	3.4	5.8	5.0	5.0

자료 : 한일 산업협력의 패러다임 변화와 과제 (2013. 산업연구원)

<주요국별 자동차부품업체 수 및 매출액 비교>

	2011년			2012년
	업체수	매출액	비중	업체수	매출액	비중
일본	29	1,948	29.0	29	2,086	29.9
미국	27	1,555	23.2	25	1,484	21.2
독일	19	1,604	23.9	21	1,710	24.5
한국	4	300	4.5	5	367	5.3
프랑스	4	471	7.0	3	409	5.9

자료: KAMA, [세계 100대 자동차부품업체 현황], 2013.6.

세계 외환시장의 국가별 거래규모 및 비중 추이1) (4월중 일평균 기준) (십억달러, %)
순위2)	국 가	2001		2004		2007		2010		2013
1	영 국	542	(31.8)	835	(32.0)	1,483	(34.6)	1,854	(36.8)	2,726	(40.9)
2	미 국	273	(16.0)	499	(19.1)	745	(17.4)	904	(17.9)	1,263	(18.9)
3	싱가포르	104	(6.1)	134	(5.1)	242	(5.6)	266	(5.3)	383	(5.7)
4	일 본	153	(9.0)	207	(8.0)	250	(5.8)	312	(6.2)	374	(5.6)
15	한 국	10	(0.6)	21	(0.8)	35	(0.8)	44	(0.9)	48	(0.7)
	기 타	162	(9.5)	229	(8.8)	416	(9.7)	448	(8.9)	511	(7.7)
합 계		1,705	(100)	2,608	(100)	4,281	(100)	5,043	(100)	6,671	(100)
주: 1) 국내 조사대상 금융기관간 중복거래(double-counting) 제외 2) 2013년 거래비중 기준 3) 전체거래 대비 비중(%)

■ 아시아지역의 국가별 세계 1000대 은행 수

◯ 일본 97개, 중국 96개, 인도 32개, 대만 30개, 말레이시아 13개, 태국 12개, 인도네시아ㆍ베트남 각 11개, 한국 10개, 필리핀 10개, 카자흐스탄 6개, 홍콩ㆍ파키스탄 각 5개, 싱가포르 3개, 스리랑카 2개, 방글라데시ㆍ우즈베키스탄ㆍ브루나이 각 1개

■ 톰슨&로이트 선정 2013년 세계 100대 혁신 기업

◯ 일본기업 : 토요타, 파라소닉, 히타치, 소니, 후지츠, 미쯔비시중공업 등 28개

◯ 한국기업 : 삼성전자, LG전자,  LS산전 (3개사)

■ 세계수출시장 점유율 1위 품목

◯ 최근 변동 추이 : 10년 日 251개, 韓 71개 (3.54) → 11년 日 229개, 韓 61개 (3.75) →  12년 日 231개, 韓 64개 (3.61)

◯ 화학분야 수출시장 점유율 1위 품목 :  韓 20개 (프로펜, 폴리메타크릴산메탈, 테레프탈산, 벤젠, 석유아스팔트 등), 日 43개 (초산셀룰로스판, 필름, 도프처리한 화학원소 등)

■ 세계 100대 자동차부품업체

◯ 일본 : Denso(2위), Aisin(5위), Yazaki(10위), Sumitomo Electric(16위), Toyoba Boshoku(17위) 등 29개사

◯ 한국 : 현대모비스(8위), 현대위아(38위), 만도(46위), 현대파워텍(70위),  현대다이모스(90위)